W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo chce pozyskać kapitał od nowych udziałowców, potrzebuje dokumentu, który w sposób uporządkowany pokazuje sens i opłacalność projektu oraz ryzyka. Taką rolę spełnia biznesplan przedsięwzięcia – zwykle zawiera opis produktu/usługi, analizę rynku i konkurencji, plan marketingu, harmonogram działań, zespół, a przede wszystkim elementy finansowe (nakłady, przychody, koszty, wynik, punkt rentowności, zapotrzebowanie na kapitał). Dzięki temu potencjalni udziałowcy mogą ocenić, czy warto zainwestować.
Odpowiedź "zapytanie o ofertę" jest nieadekwatna, bo dotyczy relacji zakupowych: firma pyta dostawcę o warunki dostawy/zakupu (cena, termin, parametry). To nie jest dokument do prezentacji projektu inwestorowi.
"Notatka służbowa" to dokument wewnętrzny, używany do utrwalania ustaleń, przekazania informacji w strukturze organizacyjnej lub udokumentowania zdarzenia w pracy. Może powstać po spotkaniu, ale nie zastępuje materiału, który ma przekonać udziałowców do wejścia kapitałowego.
"Oferta sprzedaży" służy pozyskiwaniu klientów i prezentuje warunki handlowe sprzedaży towaru/usługi. W opisanej sytuacji celem spotkania jest inwestycja kapitałowa, a nie transakcja sprzedaży produktu. Dlatego właściwym dokumentem jest biznesplan, bo odpowiada na kluczowe pytania inwestora: ile trzeba zainwestować, po co, na jakich założeniach, jakie są ryzyka i kiedy może pojawić się zwrot.
Wskazówka egzaminacyjna: zwróć uwagę na słowa-klucze w poleceniu. "Nowy wyrób" sugeruje sprzedaż, ale "pozyskać udziałowców w celu zdobycia kapitału" jednoznacznie kieruje do dokumentów inwestycyjnych (biznesplan), a nie handlowych (oferta) czy wewnętrznych (notatka).
